Vzděláváme finanční poradce: webináře zdarma

Být dobrým finančním poradcem znamená nejen dokonale znát produkty, které klientům nabízíme, ale taky sledovat, co se v oboru děje a umět novinky funkčně začlenit do praxe.

Ve Freedom věříme, že finanční poradenství by nemělo být jen o prodeji produktů. Snažíme se naše klienty co nejlépe poznat, analyzovat jejich současnou situaci a zjistit jejich plány do budoucna, abychom byli schopni sestavit řešení na míru. Ze zpětných vazeb víme, že to ocení mnohem víc, než když jim někdo nabízí produkty, které zrovna „frčí“, místo toho, aby s klientem podrobně rozebrali jeho možnosti a postavili dlouhodobý plán na reálných datech.

Naším cílem je ukazovat kolegům postupy, o kterých možná zatím neslyšeli, ukazovat jim nové pohledy a přivést je k tématům, která často zůstávají mimo jejich dosah – třeba audit státních důchodů, servisní poradenství nebo vytváření dlouhodobých vztahů s klienty. Nejde nám o kvantitu, ale o kvalitu a taky o osvětu.

Naše webináře proto nejsou reklamní prezentace, ani teorie, kterou potřebujete na zkoušky a certifikace, ale ukazujeme v nich reálné příklady z naší praxe, aby si účastníci mohli lépe představit, jaké benefity to klientům přináší.

Od začátku jsme se soustředili na témata, která podle nás na trhu chybí – nebo která se dělají jen velmi povrchně. Témata, která jsme zatím otevřeli:

• Audit státních důchodů – praktický návod, jak využívat veřejně dostupná data a zohlednit reálný stav klientových nároků.
• Systém péče o klienty – jak se odlišit například servisními službami a proč se vyplatí přestat být „křečkem v kole“.
• Rodinné finanční kanceláře – jak Freedom pomáhá spolupracujícím firmám zefektivnit procesy a práci s daty klientů.

Jde o hodinové webináře, na které se může přihlásit kdokoli z oboru, ať už jde o poradce, který pracuje pod velkou společností, nebo o člověka, který se rozhodl zkusit to po vlastní ose. Vede je náš zkušený kolega, Jan Grufík MBA, EFP, který také pomáhá připravovat finanční poradce napříč trhem na certifikační zkoušku EFA. Zatím máme za sebou 7 webinářů a plánujeme další.

„O tomhle by měl vědět každý finanční poradce ještě před nástupem do oboru již při onboardingu.”

„Super téma, super otvírač dveří, pokud se na to člověk zaměří a vytvoří systém, jak to provádět, tak má práce nad hlavu.”

Poradci často zjišťují, že některé oblasti – jako například práce se státními důchody – nejen neřeší, ale často ani nevědí, jak je řešit. Webináře jim pomáhají vnímat poradenskou práci komplexněji, uvědomit si, jak důležitá je práce s daty, ale například i kvalita výstupů, které klientovi předávají.

Online forma je navíc výhodná v tom, že poradci nemusí nikam cestovat a díky anonymnímu režimu je pro ně komfortnější zeptat se na cokoliv, co je k tématu zajímá.

Pokud máte zájem a nechcete čekat až do září na další vypsané termíny, kontaktujte nás na info@freedomfs.cz a můžeme se domluvit na zaslání záznamů z proběhlých akcí.