Pavel Magnna: Díky Freedom jsem našel cestu k lepším klientům

Jaké ale byly jeho začátky? Proč se vlastně rozhodl odejít z poměrně dobře placené pozice v mateřské firmě? A v čem vnímá současné benefity Freedom pro nově příchozí poradce?

Přečtěte si první ze série článků, kde vám budeme představovat příběhy poradců, kteří se rozhodli pro cestu placeného finančního poradenství.

Pavel Magnna se ve světě financí pohybuje už od roku 2006. Dlouhou dobu působil na pozici poradce a týmového manažera pro Swiss Life Select, kde se mu dařilo, měl výsledky i adekvátní finanční ohodnocení. O Freedom se dozvěděl náhodou od svého kolegy.

„První impuls, proč jsem se o Freedom začal zajímat, byla zvědavost. Chtěl jsem vědět, co za novinku přináší na trh, jak to mají kolegové nastavené. Spíš abych měl přehled, než že bych chtěl odcházet jinam.”

Nakonec ale k odchodu opravdu došlo. Pavel Magnna, podobně jako mnoho jiných poradců, chtěl s klienty pracovat komplexněji, ale narazil na omezení ze strany vedení.

V oboru to podle něj občas takto bývá: „Myslím, že nejsem výjimka. Poradci, kteří k nám přicházejí, jsou často právě ti, kteří chtějí měnit styl své práce. Chápu, že to pro ně nemusí být lehké. Váhají, jestli odejít, anebo počkat, až se věci samy zlepší. Nebo se jim nechce odcházet kvůli kolektivu, ve kterém je jim dobře. Je to přece jen velký krok odejít z prostředí, které znáte.”

Při odchodu z velké firmy poradci často řeší obavu ze ztráty podpory zavedené značky. Většina klientů však zůstává loajální svému poradci, kterého znají a kterému důvěřují. Stejně to bylo v případě Pavla Magnny, přičemž někteří klienti se k němu dokonce vrátili po negativních zkušenostech s jinými poradci.

Přechod k Freedom mu usnadnilo i perfektní nastavení procesů ve firmě. „Jsem člověk, který má rád efektivitu a jasnou strukturu práce s klientem. Už v roce 2017, kdy jsem nastupoval, bylo vidět, že tato oblast je pro Freedom důležitá. Teď v roce 2025 mají noví kolegové k dispozici ověřené online nástroje, jako je CRM Raynet, který umožňuje perfektní týmovou spolupráci, nebo náš CML, kde si poradce může na pár kliknutí provést analýzu a připravit výstupy a prezentaci pro klienta.”

Kromě toho nováčci dostanou k dispozici jasnou strukturu schůzek, materiály pro klienty a hlavně podporu od starších kolegů. Tento systém usnadňuje začátky nejen zkušenějším poradcům, ale i těm, kdo teprve hledají svůj směr.

A jak se změnila klientela a výdělky Pavla Magnny? Podle jeho slov se nyní dostal k lidem, které by v mateřské společnosti neměl čím zaujmout. Bonitní klienti se totiž většinou nechtějí svěřit instituci, která má pro ně jen nabídku produktů, ale hledají poradce, který poskytuje komplexní finanční analýzu, personalizované návrhy a který jim bude k dispozici, kdykoliv budou potřebovat. Oceňují, když má poradce přehled, vyzná se v novinkách na trhu a dokáže jim informace podat přehledně a srozumitelně.

Přesně na těchto atributech staví Pavel Magnna svou poradenskou činnost. Díky profesionálnímu a zároveň lidskému přístupu, pečlivé přípravě a orientaci na prokazatelné výsledky se mu daří získávat klienty, kteří pracují na vysokých pozicích ve firmách, jako je ČEZ, DHL, Skanska a Deloitte.

A co by poradil poradcům, kteří si nejsou jistí, zda je pro ně placené poradenství ta správná cesta?

„Nebojte se toho. U nás ve Freedom vám rádi pomůžeme se začátky, zaškolíme vás a hlavně vám dáme k dispozici unikátní nástroj na získávání nových klientů. Díky tomu snadno naberete nové členy klientského kmene a s těmi pak půjdete cestou komplexního placeného poradenství. Za pár let se vaše výdělky mohou z desítek tisíc vyšplhat přes sto tisíc měsíčně.”