7 chyb finančních poradců, které je stojí statisíce ročně
Freedom
Řada finančních poradců má stovky klientů, ale i tak každý měsíc řeší stále nové akvizice. Existuje z tohoto "křeččího kolečka" cesta ven? Pojďme si představit 7 chyb, které vás v tomto stavu udržují. Možná zjistíte, že vydělat sto tisíc měsíčně jde i bez zbytečného stresu.
Kolik z těchto sedmi chyb dělá většina poradců – a ani o tom neví?
V ukázce z našeho webináře Jan Grufík rozebírá nejčastější přešlapy, kvůli kterým poradci zbytečně přicházejí o peníze oni sami i jejich klienti. Patří mezi ně například to, že nepracují s auditem státních důchodů a nechávají klientům v systému státu ležet stovky tisíc až miliony korun, nemají systémový finanční plán a spoléhají na slepence z Excelů a kalkulaček, nevlastní svůj klientský kmen, nevyužívají placené servisní poradenství nebo zanedbávají krizový a dědický plán. A často také neumí správně využít data pro investiční poradenství, což je jedna z největších brzd růstu pasivního příjmu z kmene.
Toto je jen krátká ukázka z webináře. Pokud chcete vidět celý záznam, napište si o něj na info@freedom.cz.
V ukázce z našeho webináře Jan Grufík rozebírá nejčastější přešlapy, kvůli kterým poradci zbytečně přicházejí o peníze oni sami i jejich klienti. Patří mezi ně například to, že nepracují s auditem státních důchodů a nechávají klientům v systému státu ležet stovky tisíc až miliony korun, nemají systémový finanční plán a spoléhají na slepence z Excelů a kalkulaček, nevlastní svůj klientský kmen, nevyužívají placené servisní poradenství nebo zanedbávají krizový a dědický plán. A často také neumí správně využít data pro investiční poradenství, což je jedna z největších brzd růstu pasivního příjmu z kmene.
Toto je jen krátká ukázka z webináře. Pokud chcete vidět celý záznam, napište si o něj na info@freedom.cz.
